작은 악마가 마음 속에 들어있다는 제제. 장난꾸러기 제제이지만 제제는 단지 사랑을 받고 싶을 뿐이다. 제제네 집 사람들은 제제를 이해하지 못하고, 때리고 욕할 뿐이다. 제제는 마음이 통하는 나무 밍기뉴에게 많은 얘기를 나누고 이해를 받는다.

고양이가 된 강아지, 강아지가 된 고양이의 이야기주인공 토토는 포근하고 안락한 집 안에서 살고 있는 강아지입니다. 바깥세상이 어떤지 관심도 없고 산책도 잘 하지 않고 늘 집 안에서 먹고 ...